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新一轮猪周期开启?猪价连续大涨,3300亿“猪茅”销售收入现拐点

时间:2022-07-05 09:40:38 来源:王者荣耀 作者:admin 栏目:国内电商 阅读:

标签: 销售  收入  周期  开启  连续 
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中国基金报记者 南深

7月4日,就在猪肉板块大涨6.56%,板块内15只个股涨停的背景下,“猪茅”牧原股份一则6月生猪销售数据公告,再给炙热的板块添了一把火。

数据显示,6月单月牧原股份生猪销售收入达到87亿元,同比大增52%,这也使得其今年以来的累计销售增速首次转正。这其中猪价上涨贡献功不可没,6月牧原生猪销售均价环比增长11.16%,同比增长达到21.7%。

行业数据显示,全国外三元猪价格在3月下旬触底后持续走高,从彼时的11.84元/公斤到7月4日最新的21.48元/公斤,涨幅高达81%。目前业内对猪价上涨预期比较一致,分歧在于是快涨还是反弹后有探底的慢涨。7月4日,国家发改委召开生猪市场保供稳价专题会议,防范生猪价格过快上涨。

猪价与猪肉股齐飞

“猪茅”收入大增五成

7月4日,猪肉板块表现强势,东财猪肉概念大涨6.56%,大幅跑赢上证指数,位居板块涨幅榜首位。个股方面,包括正虹科技、新五丰、天康生物、新希望、华统股份、牧原股份等在内的15只概念股集体涨停,创业板养猪大户温氏股份涨幅更接近12%。



此轮猪肉板块的爆发始于4月底,迄今两个多月时间板块涨幅已经超过30%,这与此轮猪肉价格的上涨整体同步,惟启动时点大约晚一个月。今年3月下旬开始,猪价触底回升,并一直处于上升通道。

来自中国养猪网的数据显示,去年12月开始,反弹了两个多月的猪价掉头向下,其跌速之快,跌势之猛让养猪人“始料不及”,全国外三元猪均价从每公斤18元上方跌到11元多。经过四个多月的下跌后猪价终于在3月20日触底11.18元/公斤,此后开启上涨至今,到7月4日,全国外三元猪均价已经来到21.48元/公斤,涨幅高达82%。


就在7月4日晚,A股最大养猪企业牧原股份也公告了6月单月数据,实锤了基本面拐点或正在出现。

2022年6月份,公司销售生猪527.9万头(其中仔猪销售98.6万头),销售收入87.54亿元,同比大增52%。6月公司商品猪销售均价16.53元/公斤,环比上升11.16%,同比上升22%。公司今年以来生猪累计销售收入首次由负增长转正,去年上半年为397.49亿元,今年上半年为426.99亿元,增幅约7%。

此前一日发布6月销售数据的金新农也同样报喜,生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为12.78%、11.93%和8.33%,同比变动分别71.87%、4.21%和27.56%。

券商:行业最低谷时期已经过去

对于当前的猪价和猪肉股走势,财通证券分析师余剑秋发表研报称,自2006年至今,行业经历了3个完整周期,平均1周期约48个月,其中上行约21个月,下行约27个月。“根据Wind数据,截至7月1日,22省市生猪平均价实现14周连续上涨,生猪养殖行业底部阶段性回暖信号进一步明显,市场信心显著改观,阶段性行情或将持续。”

中国银河证券谢芝优表示,对当前猪周期走势,市场存在两种主要逻辑,简单概括为真正反转以及反弹+再次探底。两者的共同点在于对未来一个季度的猪价均是上涨预期,而分歧在四季度出现,但最终的指向均是周期高点的到来。


其表示,行业最低谷时期已经过去,猪价以及股价中枢都将逐步上抬。“因此,我们认为当下均为布局时点,两种逻辑的差异在于快涨还是慢涨。从个股角度看,主要布局估值相对低位、出栏具备较大弹性、成本控制优秀、财务相对健康的相关猪企。”其建议积极关注牧原股份、温氏股份、唐人神、天康生物以及西南龙头猪企等。

中金公司认为,短期的压栏会进一步减少生猪的供给,利多猪价。但是理性来看,压栏也是有一定的时间限度的,短期压栏减少的供给会在后期出栏时形成更大的供给,从而对未来对猪价形成一定打压,但在下半年总体供给下滑的大背景下,价格上行趋势不改。

发改委召开保供稳价专题会议

根据国家发改委官方微信公众号消息,7月4日,针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,国家发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,深入分析生猪市场供需和价格形势,研判后期价格走势,研究做好生猪市场保供稳价工作。


有关方面分析认为,近期国内生猪价格过快上涨,重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象,部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围,短期内加剧了市场惜售情绪;目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础;盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌,从而造成市场价格大起大落,反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

参会代表一致表示,将加强行业自律,带头做好生猪市场保供稳价工作,保持正常出栏节奏、不压栏囤货;同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易,适时投放猪肉储备给市场“降温”,并加强市场监管,特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

国家发改委价格司表示,国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化,努力防范价格大幅波动,维护市场平稳运行;要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪,不盲目压栏,提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格,不得串通涨价;明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨,并会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序,促进行业长期健康发展。

编辑:乔伊

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